Estatal pretende reduzir sua participação colocando de 25% até 33,75% do capital social que detém na companhia no mercado. Com isso, deve ficar com 46% ou até 38% das ações da BR
A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira (3/7), que vai vender ações da BR Distribuidora, na qual detém 71% de participação. No aviso ao mercado, disponibilizou o prospecto preliminar da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (BR) e de titularidade da Petrobras.
“A operação segue os termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Código de Atividades Conveniadas da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e demais disposições aplicáveis, com esforços de colocação das ações no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of 1933”, informou, em nota.
O pedido de registro da oferta encontra-se sob a análise da CVM, estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação. “Não será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil, junto à CVM. A oferta base das ações será de 25%, podendo chegar até 33,75% do capital social da companhia, a depender do exercício do lote adicional e do lote suplementar”, afirmou.
Precificação
Com isso, a participação acionária da estatal na BR deve sair dos atuais 71% para 46% ou até 38%, participação acionária da estatal na BR deve sair dos atuais 71% para 46% ou até 38%. Conforme a Reuters, com a a operação, a Petrobras poderá levantar até R$ 9,28 bilhões. De acordo com o preço de fechamento de terça-feira das ações ordinárias da BR, a R$ 23,60 por unidade, a oferta levantaria entre R$ 6,87 bilhões e R$ 9,28 bilhões.
A Petrobras prevê precificar a oferta em 23 de julho. As vendas dos lotes suplementar e adicional poderão ser concluídas até 28 de agosto, de acordo com o documento.
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